證券代碼：600874 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：創(chuàng)業(yè)環(huán)保 編號(hào)：臨2010-014
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收購(gòu)天津市排水公司外資資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易的公告
一、關(guān)聯(lián)交易概述
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（"本公司"）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2010年11月9日以傳真形式召開(kāi)
相關(guān)公司股票走勢(shì)
創(chuàng)業(yè)環(huán)保7.34-0.05-0.68%，應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，會(huì)議審議通過(guò)了"關(guān)于審議收購(gòu)天津市排水公司外資資產(chǎn)的議案"（"該議案"）。
同日，本公司與天津市排水公司（"排水公司"）于天津簽署了《關(guān)于海河流域天津污水處理工程項(xiàng)目、北倉(cāng)污水處理項(xiàng)目外資銀行貸款形成資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（"資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議"）。海河流域天津污水處理工程項(xiàng)目指本公司所屬天津紀(jì)莊子污水處理廠(chǎng)改擴(kuò)建工程及咸陽(yáng)路污水處理廠(chǎng)；外資銀行貸款形成資產(chǎn)，指咸陽(yáng)路污水處理廠(chǎng)及紀(jì)莊子污水處理廠(chǎng)中由日本國(guó)際協(xié)力銀行提供融資的資產(chǎn)及北倉(cāng)污水處理廠(chǎng)中由亞洲開(kāi)發(fā)銀行提供融資的資產(chǎn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)"該等轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)"或"本次交易的資產(chǎn)"。日本國(guó)際協(xié)力銀行及亞洲開(kāi)發(fā)銀行以下簡(jiǎn)稱(chēng)為"外資銀行"。
本公司紀(jì)莊子污水處理廠(chǎng)改擴(kuò)建工程、咸陽(yáng)路污水處理廠(chǎng)及北倉(cāng)污水處理廠(chǎng)新建工程在建工程項(xiàng)目（總稱(chēng)"污水處理工程"）由排水公司轉(zhuǎn)讓至本公司前，排水公司已經(jīng)就該等污水處理工程項(xiàng)目獲得外資銀行提供的貸款。在建工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓至本公司后，排水公司仍然為外資銀行貸款的借款人，按照外資銀行貸款的規(guī)定使用外資銀行貸款，外資銀行貸款形成的資產(chǎn)的所有權(quán)屬排水公司。2003年，為保證污水處理工程項(xiàng)目在建設(shè)期后的繼續(xù)順利運(yùn)行和項(xiàng)目資產(chǎn)的完整性，本公司與排水公司簽署《合作協(xié)議》，約定外資銀行貸款形成的資產(chǎn)在安裝、調(diào)試完畢驗(yàn)收合格后一次性以賬面值轉(zhuǎn)讓給本公司。該事項(xiàng)待本公司與排水公司達(dá)成具體操作細(xì)節(jié)后將另行簽署協(xié)議予以約定，有關(guān)協(xié)議并須獲得本公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可進(jìn)行。
該等轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)所有權(quán)屬于排水公司，但自形成之日起即由本公司管理及使用，為本公司所屬天津紀(jì)莊子污水處理廠(chǎng)、咸陽(yáng)路污水處理廠(chǎng)及北倉(cāng)污水處理廠(chǎng)污水處理設(shè)施的組成部分。為保證本公司污水處理資產(chǎn)的完整，本公司擬收購(gòu)排水公司該等資產(chǎn)。
由于排水公司法定代表人、總經(jīng)理譚兆甫先生于2006年12月19日至2009年12月18日期間擔(dān)任本公司第四屆董事會(huì)董事，根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則的規(guī)定，過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)，曾經(jīng)擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的自然人，為上市公司的關(guān)聯(lián)自然人，因此，排水公司為本公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議參會(huì)的9名董事全票審議通過(guò)了該議案，無(wú)關(guān)聯(lián)董事回避表決。
獨(dú)立董事同意本次關(guān)聯(lián)交易，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易是基于各自獨(dú)立利益進(jìn)行，符合一般商務(wù)條款原則，于交易雙方是公平合理的，并且符合全體股東的利益。
本次交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次關(guān)聯(lián)交易已獲得排水公司相關(guān)主管部門(mén)的批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
排水公司成立于1999年7月，基本情況如下：
企業(yè)名稱(chēng)：天津市排水公司
住所：天津市河西區(qū)南京路1號(hào)
法定代表人：譚兆甫
注冊(cè)資金：壹拾貳億元人民幣
經(jīng)營(yíng)性質(zhì)：全民所有制
經(jīng)營(yíng)范圍：雨污水管道、泵站、河道、排水設(shè)施、污水處理廠(chǎng)的養(yǎng)護(hù)、運(yùn)行、開(kāi)發(fā)及建設(shè)；電器設(shè)備的維修、安裝；排水技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。（國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)營(yíng)規(guī)定的按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行）（涉及行業(yè)審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目有效期以許可證有效期截止日為準(zhǔn)）
關(guān)聯(lián)人的股東結(jié)構(gòu)圖：
至本次關(guān)聯(lián)交易為止，本公司與天津市排水公司的關(guān)聯(lián)交易已達(dá)到3,000萬(wàn)元且占本公司凈資產(chǎn)5%以上。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
?。ㄒ唬┙灰讟?biāo)的
1、本次交易的資產(chǎn)包括機(jī)器及設(shè)備，如污水泵站、雨水泵站、變電站、粗?jǐn)r污柵、細(xì)攔污柵、消化池、鍋爐房、氯接觸池、沉積池、管道、井及其它用作污水及污泥處理的設(shè)備。本次交易的資產(chǎn)構(gòu)成本公司污水處理廠(chǎng)水處理系統(tǒng)的組成部分，須結(jié)合廠(chǎng)內(nèi)其它機(jī)器及設(shè)備方能處理污水，現(xiàn)由本公司免費(fèi)管理及使用。
2、權(quán)屬狀況說(shuō)明
本次交易的資產(chǎn)屬于排水公司，現(xiàn)由本公司管理及使用。本次交易的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不存在訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
3、相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況的說(shuō)明
該等轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)自形成之日起即由本公司管理及使用，屬于本公司所屬天津紀(jì)莊子污水處理廠(chǎng)、咸陽(yáng)路污水處理廠(chǎng)及北倉(cāng)污水處理廠(chǎng)污水處理設(shè)施的組成部分，自2006年起投入正常生產(chǎn)，運(yùn)行情況良好。由于該等資產(chǎn)屬于排水公司所有，因此本公司未對(duì)該等資產(chǎn)計(jì)提折舊；同時(shí)排水公司也未對(duì)該等資產(chǎn)計(jì)提折舊。
2007年12月27日由天津金達(dá)信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的經(jīng)天津市財(cái)政局批準(zhǔn)的竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告所確定的決算總金額即該等轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的賬面價(jià)值為人民幣691,892,517.35元，未經(jīng)審計(jì)。
#p#副標(biāo)題#e#
?。ǘ┙灰讟?biāo)的評(píng)估情況
本次交易共有2個(gè)評(píng)估報(bào)告書(shū)，分別為《天津市排水公司擬將日元貸款天津污水處理項(xiàng)目形成資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》和《天津市排水公司擬將亞洲開(kāi)發(fā)銀行貸款北倉(cāng)污水處理子項(xiàng)目形成的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》。
1.北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司于2010年4月28日出具了《天津市排水公司擬將日元貸款天津污水處理項(xiàng)目形成資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》，如下：
(1)評(píng)估事務(wù)所名稱(chēng)：北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
(2)評(píng)估基準(zhǔn)日：2009年12月31日
(3)采用的評(píng)估方法：成本法
(4)評(píng)估假設(shè)：
（a）對(duì)于本評(píng)估報(bào)告中被評(píng)估資產(chǎn)的法律描述或法律事項(xiàng)(包括其權(quán)屬或負(fù)擔(dān)性限制)，北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司按準(zhǔn)則要求進(jìn)行一般性的調(diào)查。除在工作報(bào)告中已有揭示以外，假定評(píng)估過(guò)程中所評(píng)資產(chǎn)的權(quán)屬為良好的和可在市場(chǎng)上進(jìn)行交易的；同時(shí)也不涉及任何留置權(quán)、地役權(quán)，沒(méi)有受侵犯或無(wú)其他負(fù)擔(dān)性限制的；
?。╞）對(duì)于本評(píng)估報(bào)告中全部或部分價(jià)值評(píng)估結(jié)論所依據(jù)而由產(chǎn)權(quán)持有單位及其他各方提供的信息資料，北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司在進(jìn)行審慎分析基礎(chǔ)上，認(rèn)為所提供信息資料來(lái)源是可靠的和適當(dāng)?shù)模?/p>
?。╟）經(jīng)核查本評(píng)估報(bào)告中價(jià)值估算所依據(jù)的資產(chǎn)使用方式所需由有關(guān)地方、國(guó)家政府機(jī)構(gòu)、團(tuán)體簽發(fā)的一切執(zhí)照、使用許可證、同意函或其他法律性或行政性授權(quán)文件于評(píng)估基準(zhǔn)日時(shí)均在有效期內(nèi)正常合規(guī)使用，假定該等證照有效期滿(mǎn)可以隨時(shí)更新或換發(fā)(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照等)；
?。╠）除在評(píng)估報(bào)告中已有揭示以外，假定企業(yè)已完全遵守現(xiàn)行的國(guó)家及地方性相關(guān)的法律、法規(guī)；
?。╡）假設(shè)企業(yè)對(duì)所有有關(guān)的資產(chǎn)所做的一切改良是遵守所有相關(guān)法律條款和有關(guān)上級(jí)主管機(jī)構(gòu)在其他法律、規(guī)劃或工程方面的規(guī)定的；
（f）評(píng)估范圍內(nèi)資產(chǎn)為排水專(zhuān)用資產(chǎn)且本身不成系統(tǒng)，評(píng)估中假設(shè)委估資產(chǎn)和其他配套資產(chǎn)一起使用，可充分發(fā)揮效能；
上述任何一項(xiàng)若不成立，則將對(duì)評(píng)估結(jié)論產(chǎn)生重大影響。
#p#副標(biāo)題#e#
(5)評(píng)估結(jié)論：
在評(píng)估基準(zhǔn)日2009年12月31日持續(xù)使用前提下，評(píng)估前委估資產(chǎn)賬面原值為48200.15萬(wàn)元，賬面凈值為48200.15萬(wàn)元，評(píng)估后資產(chǎn)原值為53421.53萬(wàn)元，凈值為47590.50萬(wàn)元，原值增值5221.38萬(wàn)元，增值率為10.83%，凈值減值609.65萬(wàn)元，減值率為1.26%。
具體評(píng)估匯總情況詳見(jiàn)下表：
評(píng)估結(jié)果匯總表
單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目 賬面價(jià)值 評(píng)估價(jià)值 增減值 增值率%
B C=B-A D=C/A*100%
流動(dòng)資產(chǎn) 1 0.00 0.00 0.00
非流動(dòng)資產(chǎn) 2 48200.15 47590.50 -609.65 -1.26
固定資產(chǎn) 3 48200.15 47590.50 -609.65 -1.26
資產(chǎn)總計(jì) 4 48200.15 47590.50 -609.65 -1.26
本項(xiàng)目所揭示的評(píng)估結(jié)論僅對(duì)天津市排水公司擬將日元貸款天津污水處理項(xiàng)目形成資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司項(xiàng)目有效，評(píng)估結(jié)果的使用有效期為自2009年12月31日起在市場(chǎng)條件或資產(chǎn)狀況未發(fā)生重大變化的前提下一年內(nèi)有效，超過(guò)一年，需重新進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估。
2.北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司于2010年4月28日出具了《天津市排水公司擬將亞洲開(kāi)發(fā)銀行貸款北倉(cāng)污水處理子項(xiàng)目形成的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》，如下：
(1)評(píng)估事務(wù)所名稱(chēng)：北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
(2)評(píng)估基準(zhǔn)日：2009年12月31日
(3)采用的評(píng)估方法：成本法
(4)評(píng)估假設(shè)：
?。╝）對(duì)于本評(píng)估報(bào)告中被評(píng)估資產(chǎn)的法律描述或法律事項(xiàng)(包括其權(quán)屬或負(fù)擔(dān)性限制)，北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司按準(zhǔn)則要求進(jìn)行一般性的調(diào)查。除在工作報(bào)告中已有揭示以外，假定評(píng)估過(guò)程中所評(píng)資產(chǎn)的權(quán)屬為良好的和可在市場(chǎng)上進(jìn)行交易的；同時(shí)也不涉及任何留置權(quán)、地役權(quán)，沒(méi)有受侵犯或無(wú)其他負(fù)擔(dān)性限制的；
?。╞）對(duì)于本評(píng)估報(bào)告中全部或部分價(jià)值評(píng)估結(jié)論所依據(jù)而由產(chǎn)權(quán)持有單位及其他各方提供的信息資料，北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司在進(jìn)行審慎分析基礎(chǔ)上，認(rèn)為所提供信息資料來(lái)源是可靠的和適當(dāng)?shù)模?/p>
?。╟）經(jīng)核查本評(píng)估報(bào)告中價(jià)值估算所依據(jù)的資產(chǎn)使用方式所需由有關(guān)地方、國(guó)家政府機(jī)構(gòu)、團(tuán)體簽發(fā)的一切執(zhí)照、使用許可證、同意函或其他法律性或行政性授權(quán)文件于評(píng)估基準(zhǔn)日時(shí)均在有效期內(nèi)正常合規(guī)使用，假定該等證照有效期滿(mǎn)可以隨時(shí)更新或換發(fā)(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照等)；
?。╠）除在評(píng)估報(bào)告中已有揭示以外，假定企業(yè)已完全遵守現(xiàn)行的國(guó)家及地方性相關(guān)的法律、法規(guī)；
?。╡）假設(shè)企業(yè)對(duì)所有有關(guān)的資產(chǎn)所做的一切改良是遵守所有相關(guān)法律條款和有關(guān)上級(jí)主管機(jī)構(gòu)在其他法律、規(guī)劃或工程方面的規(guī)定的；
?。╢）評(píng)估范圍內(nèi)資產(chǎn)為污水處理專(zhuān)用資產(chǎn)且本身不成系統(tǒng)，評(píng)估中假設(shè)委估資產(chǎn)和其他配套資產(chǎn)一起使用，可充分發(fā)揮效能；
上述任何一項(xiàng)若不成立，則將對(duì)評(píng)估結(jié)論產(chǎn)生重大影響。
#p#副標(biāo)題#e#
(5)評(píng)估結(jié)論：
在評(píng)估基準(zhǔn)日2009年12月31日持續(xù)使用前提下，評(píng)估前委估資產(chǎn)賬面原值為20989.10萬(wàn)元，賬面凈值為20989.10萬(wàn)元，評(píng)估后資產(chǎn)原值為23480.46萬(wàn)元，凈值為21319.62萬(wàn)元，原值增值2491.36萬(wàn)元，增值率為11.87 %，凈值增值330.52萬(wàn)元，增值率為1.57%。
具體評(píng)估匯總情況詳見(jiàn)下表：
評(píng)估結(jié)果匯總表
單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目 賬面價(jià)值 評(píng)估價(jià)值 增減值 增值率%
B C=B-A D=C/A*100%
流動(dòng)資產(chǎn) 1 0.00 0.00 0.00
非流動(dòng)資產(chǎn) 2 20989.10 21319.62 330.52 1.57
固定資產(chǎn) 3 20989.10 21319.62 330.52 1.57
資產(chǎn)總計(jì) 4 20989.10 21319.62 330.52 1.57
本評(píng)估結(jié)論是反映評(píng)估對(duì)象在本次評(píng)估目的下，根據(jù)公開(kāi)市場(chǎng)原則確定的現(xiàn)行價(jià)格，沒(méi)有考慮將來(lái)可能承擔(dān)的抵押、擔(dān)保事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的價(jià)格等對(duì)評(píng)估價(jià)值的影響，也未考慮國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生變化以及遇有自然力和其他不可抗力對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的影響。當(dāng)前述條件發(fā)生變化時(shí)，評(píng)估結(jié)果一般會(huì)失效。
上述2個(gè)評(píng)估報(bào)告全文請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)同日本公司于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。
（三）交易標(biāo)的定價(jià)情況及公平合理性分析。
本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)情況請(qǐng)見(jiàn)本公告"四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策"部分。
代價(jià)乃經(jīng)本公司與排水公司經(jīng)參考：i）合作協(xié)議的條款；及ii)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)于轉(zhuǎn)讓日期的賬面值；及(iii)獨(dú)立中國(guó)評(píng)估師于2010年4月28日發(fā)出的評(píng)估報(bào)告所載轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的估值約人民幣689,101,182元后，經(jīng)公平磋商厘定。董事認(rèn)為，代價(jià)屬公平合理并符合本公司及股東的整體利益。
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議部分主要條款概要如下：
?。ㄒ唬┤掌冢?2010年11月9日
?。ǘ┯喖s方：
賣(mài)方：天津市排水公司
買(mǎi)方：天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
（三）待購(gòu)資產(chǎn)
本次交易的資產(chǎn)包括機(jī)器及設(shè)備，如污水泵站、雨水泵站、變電站、粗?jǐn)r污柵、細(xì)攔污柵、消化池、鍋爐房、氯接觸池、沉積池、管道、井及其它用作污水及污泥處理的設(shè)備。轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)構(gòu)成本公司污水處理廠(chǎng)水處理系統(tǒng)的組成部分，須結(jié)合廠(chǎng)內(nèi)其它機(jī)器及設(shè)備方能排出污水。
本次交易的資產(chǎn)由排水公司實(shí)益擁有，現(xiàn)由本公司免費(fèi)管理及使用。
?。ㄋ模┐鷥r(jià)
本次交易的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為人民幣261,578,056.76元及按照日本國(guó)際協(xié)力銀行與排水公司關(guān)于咸陽(yáng)路污水處理廠(chǎng)及紀(jì)莊子污水處理廠(chǎng)的資產(chǎn)融資而訂立的貸款協(xié)議（"日行貸款協(xié)議"）及亞洲開(kāi)發(fā)銀行為北倉(cāng)污水處理廠(chǎng)資產(chǎn)融資而訂立的貸款協(xié)議（"亞行貸款協(xié)議"）中約定的自資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后剩余的貸款本息合計(jì)。轉(zhuǎn)讓價(jià)款對(duì)價(jià)須按下列方式支付：
) 人民幣261,578,056.76元須于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后5個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)以現(xiàn)金支付。
b) 其余將按照日行貸款協(xié)議及亞行貸款協(xié)議中約定的還款計(jì)劃于還款日前以現(xiàn)金向賣(mài)方支付。
由于日行貸款及亞行貸款分別需以日?qǐng)A及美金支付還款金額，以及亞行貸款的應(yīng)付利息是根據(jù)LIBOR計(jì)算，因此未來(lái)每期準(zhǔn)確的支付金額難以確定，本公司將會(huì)承擔(dān)有關(guān)利率及匯率的風(fēng)險(xiǎn)。
按照上述代價(jià)計(jì)算及支付方式，在下述假設(shè)條件下，代價(jià)總現(xiàn)值為人民幣691,878,056.76元：
假設(shè)以2010年10月8日的1美元兌換人民幣6.6830元、100日元兌換人民幣8.1040元及六個(gè)月LIBOR0.4587%計(jì)算，日行貸款協(xié)議及亞行貸款協(xié)議中約定的自資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后剩余的貸款本息合計(jì)約為人民幣834,200,000元，根據(jù)貸款協(xié)議還款安排，將于今后31年間分91期進(jìn)行支付，根據(jù)2010年10月8日中國(guó)人銀行5年以上中長(zhǎng)期貸款基準(zhǔn)利率5.94%進(jìn)行折現(xiàn)，凈現(xiàn)值約為人民幣430,300,000元，加上資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效日后支付的人民幣261,578,056.76元，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)總現(xiàn)值為人民幣691,878,056.76元，與該等轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)于2007年12月27日的賬面凈值基本相等，與該等轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)評(píng)估值相比高出人民幣2,776,874.76元，高于評(píng)估值0.4%。
?。ㄎ澹├宥ù鷥r(jià)的基準(zhǔn)
代價(jià)乃經(jīng)本公司與賣(mài)方根據(jù)）合作協(xié)議的條款；及ii)該等轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)于轉(zhuǎn)讓日期的賬面值；及(iii)獨(dú)立中國(guó)估值師于2010年4月28日發(fā)出的估值報(bào)告所載轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的估值，經(jīng)公平磋商厘定。董事認(rèn)為，代價(jià)屬公平合理并符合本公司及股東的整體利益。
?。┥l件
本次交易的生效條件如下：
1．資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及據(jù)之實(shí)行的本次轉(zhuǎn)讓經(jīng)本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)；及
2. 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及據(jù)之實(shí)行的本次轉(zhuǎn)讓已取得中國(guó)有關(guān)政府部門(mén)及賣(mài)方有權(quán)機(jī)構(gòu)及賣(mài)方上級(jí)主管單位的批準(zhǔn)；
倘于2010年12月31日（或資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議訂約方書(shū)面協(xié)議的有關(guān)較后日期）或之前未能滿(mǎn)足或達(dá)成上述條件，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議將告失效，而任一方均不會(huì)受繼續(xù)進(jìn)行收購(gòu)事項(xiàng)的約束，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議項(xiàng)下未履行的責(zé)任將不再有任何效力，惟訂約方現(xiàn)時(shí)之權(quán)利及責(zé)任除外。
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收購(gòu)事項(xiàng)將于本公司及／或賣(mài)方達(dá)成上述所有生效條件后5個(gè)工作日內(nèi)完成。于完成后，轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)將由本公司實(shí)際擁有。
五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響
目前本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為污水處理廠(chǎng)的運(yùn)營(yíng)及管理。紀(jì)莊子污水處理廠(chǎng)、咸陽(yáng)路污水處理廠(chǎng)和北倉(cāng)污水處理廠(chǎng)為本公司污水處理運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的主要資產(chǎn)之一。
根據(jù)2003年8月本公司與排水公司簽署的《合作協(xié)議》，該等轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)由排水公司使用外資銀行貸款形成，所有權(quán)屬于排水公司。該等轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)是紀(jì)莊子、咸陽(yáng)路和北倉(cāng)污水處理廠(chǎng)污水處理系統(tǒng)的組成部分。為保證本公司污水處理資產(chǎn)的完整，以及保證排水公司的權(quán)益，本公司擬收購(gòu)排水公司擬轉(zhuǎn)讓該等轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)。
該等資產(chǎn)收購(gòu)?fù)瓿珊髮?huì)增加本公司的固定資產(chǎn)及長(zhǎng)期負(fù)債。因該等資產(chǎn)須結(jié)合污水廠(chǎng)內(nèi)其它機(jī)器及設(shè)備方能處理污水，并不能單獨(dú)產(chǎn)生收益，且紀(jì)莊子、咸陽(yáng)路、北倉(cāng)污水處理廠(chǎng)自2006年起已經(jīng)投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，因此收購(gòu)該等資產(chǎn)不會(huì)為本公司帶來(lái)額外的收入，但是會(huì)增加本公司折舊成本及融資費(fèi)用，從而影響紀(jì)莊子、咸陽(yáng)路、北倉(cāng)污水處理廠(chǎng)的收益。但上述因素對(duì)本公司的正常運(yùn)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生不利影響。
六、獨(dú)立董事的意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為，本公司董事會(huì)就該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格履行了關(guān)聯(lián)交易審批程序；本次關(guān)聯(lián)交易主要交易條件符合一般商業(yè)條款，交易雙方是基于各自獨(dú)立利益進(jìn)行的，對(duì)交易雙方是公平合理的，對(duì)本公司全體股東是公平合理的。
七、歷史關(guān)聯(lián)交易情況
除本次交易外，最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度，本公司未與排水公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。
八、備查文件目錄
1.經(jīng)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議；
2.經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)；
3.相關(guān)協(xié)議；
4.評(píng)估報(bào)告；
5.有權(quán)機(jī)構(gòu)的批文。
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2010年11月9日
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